Nội dung chính
Trước khi học chuyên sâu phân tích kỹ thuật, chúng ta cần phân biệt rõ phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản, đây là 2 trường phái cơ bản trong giao dịch tài chính nói chung, và giao dịch chứng khoán hay forex nói riêng.
Đúng như tên gọi của nó, phân tích kỹ thuật là phương pháp nhận định xu hướng và tìm điểm vào, ra lệnh dựa trên dữ liệu giá và khối lượng trong quá khứ, thể hiện trên biểu đồ, cùng các công cụ như đường xu hướng, mô hình nến, mô hình giá và chỉ báo kỹ thuật.
Phân tích cơ bản thì dùng các thông tin kinh tế, tin tức, báo cáo, chính sách để đánh giá giá trị và hướng đi của tài sản.
Trên là phân biệt cơ bản giữa 2 trường phái phân tích trong thị trường tài chính. Cùng tìm hiểu sâu hơn phân tích kỹ thuật là gì và tại sao chúng ta nên dùng phân tích kỹ thuật nhé.
Khái niệm
Phân tích kỹ thuật rất được phổ biến trong giới trader, phương pháp dựa vào biểu đồ, đồ thị diễn biến giá cả và khối lượng giao dịch của một sản phẩm nào đó nhằm phân tích các biến động cung – cầu để đưa ra các quyết định giao dịch, giúp nhà đầu tư tìm thời điểm hợp lý để mua hoặc bán.
Khác với phân tích cơ bản đòi hỏi kiến thức kinh tế khá rộng, phân tích kỹ thuật tập trung vào biểu đồ, nên được nhiều trader giao dịch ngắn và trung hạn sử dụng; tuy vậy nó cũng được dùng cho các quyết định dài hạn.
3 giả định nền tảng của phân tích kỹ thuật
- Giá phản ánh tất cả: mọi thông tin đã biết được thể hiện vào giá.
- Giá di chuyển theo xu hướng: một xu hướng đã hình thành thường tiếp diễn cho đến khi có dấu hiệu đảo chiều.
- Lịch sử có xu hướng lặp lại: tâm lý đám đông lặp lại nên các mô hình giá cũng lặp lại.
Các giả định này bắt nguồn từ lý thuyết Dow. Chúng không đúng tuyệt đối, và đó cũng là lý do phân tích kỹ thuật chỉ cho xác suất chứ không cho sự chắc chắn.
Phân tích kỹ thuật là phương pháp rất phổ biến trong trading.
Các bước chuẩn bị khi bắt đầu giao dịch bằng phân tích kỹ thuật
Đối với những trader lần đầu tiên làm quen với phân tích kỹ thuật, nên nắm các bước sau đây để tiếp cận dễ dàng hơn:
+ Xác định rõ phong cách và chiến lược khi tham gia vào thị trường.
+ Xác định sản phẩm cần giao dịch, có thể là vàng, dầu, các cặp tiền tệ forex,…
+ Chọn nhà môi giới (broker) đáng tin cậy (xem cách kiểm tra một sàn) và tập trên tài khoản demo trước.
+ Xác định xu hướng của thị trường, điểm vào lệnh, điểm dừng lỗ và chốt lời theo phân tích.
+ Tính khối lượng theo mức rủi ro cho phép và chuẩn bị tâm lý, không để bị dao động và xao nhãng.
Các chỉ báo kỹ thuật thông dụng
Một trong những điều không thể thiếu trong phân tích kỹ thuật đó là công cụ chỉ báo, tuy nhiên sẽ có rất nhiều công cụ tùy chúng ta lựa chọn sao cho phù hợp với việc phân tích của mình để giao dịch được hiệu quả.
Muốn đạt được điều đó thì chúng ta nên xác định mục tiêu của sử dụng công cụ, vì mỗi loại công cụ có những chức năng nhất định. Mục đích chính là nhận định xu hướng, động lượng của thị trường để chọn thời điểm mua, bán hợp lý hơn.
Các chỉ báo phổ biến có thể kể đến như: Moving Average, Bollinger Bands, RSI, MACD,…
Một chỉ báo rất phổ biến sử dụng là RSI.
Tầm quan trọng của phân tích kỹ thuật trong trading như thế nào?
Phân tích kỹ thuật được dùng rất rộng rãi trong trading. Để hiểu vai trò của phương pháp này, chúng ta có thể nhìn vào 3 chức năng chính.
+ Phân tích kỹ thuật có thể có các công cụ báo động giá, cảnh báo sự xuyên thủng các ngưỡng an toàn này và thiết lập các ngưỡng an toàn khác, thường hay được thấy như thiết lập đỉnh giá mới thay đỉnh cũ, hoặc đáy mới thay đáy cũ.
Điều này có thể giúp các nhà đầu tư trong việc nhận biết các sự thay đổi về giá sớm, từ đó sẽ giúp họ có hành động mua hay bán kịp lúc sản phẩm mà họ phân tích.
+ Ngoài việc cảnh báo sớm, phân tích kỹ thuật còn có chức năng xác nhận, và mỗi công cụ trong phương pháp phân tích kỹ thuật sẽ được kết hợp sử dụng với những phương pháp phân tích khác để xác nhận xu hướng đi của sản phẩm. Điều này sẽ giúp các nhà đầu tư có một nhận định và cách nhìn khách quan hơn, từ đó đưa ra kết luận chính xác hơn trong kế hoạch giao dịch của chính mình.
+ Phân tích kỹ thuật còn giúp xây dựng các kịch bản giá cho tương lai (ví dụ mục tiêu giá theo mô hình, vùng hỗ trợ, kháng cự tiếp theo), từ đó lên kế hoạch giao dịch. Tuy nhiên, vì bản chất của phân tích kỹ thuật là thống kê giá của quá khứ; hay nói cách khác, các chỉ báo kỹ thuật thường có một độ trễ nhất định, do đó các nhà đầu tư cần tính toán đến xác suất vì nó có thể sai.
Trading cũng là nghề có tính xác suất.
Trong thị trường forex, không có gì chắc chắn 100%. Cho dù bạn là ai? Có tài giỏi như thế nào? Thì bạn cũng sẽ có lúc sai, và các chỉ báo kỹ thuật có thể nhiều lúc không đúng, nên cứ tư duy chỉ báo kỹ thuật luôn chính xác là quan niệm hết sức sai lầm.
Hạn chế của phân tích kỹ thuật
- Mang tính chủ quan: cùng một biểu đồ, mỗi người có thể vẽ và hiểu khác nhau.
- Nhiều chỉ báo có độ trễ và cho tín hiệu giả, nhất là khi thị trường đi ngang.
- Các tin tức bất ngờ có thể làm vô hiệu mọi phân tích trên biểu đồ chỉ trong vài phút.
- Kết quả trong quá khứ (backtest) thường đẹp hơn khi giao dịch thật.
Vì vậy, phân tích kỹ thuật cần đi kèm quản lý rủi ro: luôn đặt dừng lỗ và giới hạn số tiền có thể mất ở mỗi lệnh.
