Nội dung chính
Scalping là phương pháp giao dịch dành cho những trader thích phong cách “đánh nhanh rút gọn”: thời gian từ lúc mở lệnh tới khi đóng lệnh rất ngắn, với mục tiêu lợi nhuận mỗi lệnh thường chỉ 5-10 pip, thậm chí 3 pip. Vậy phương pháp lướt sóng hay scalping là gì? Cách đánh scalping như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất?
Scalping là gì?
Scalping hay lướt sóng là hình thức giao dịch forex được thực hiện trong khoảng thời gian cực ngắn tính từ lúc mở lệnh tới lúc đóng lệnh để tìm kiếm 1 khoản lợi nhuận. So với các hình thức giao dịch khác thì scalping là hành động được lặp lại liên tục trong ngày, lệnh không bao giờ được giữ qua đêm, bởi trader thường không kỳ vọng quá cao vào số pip phải đạt 20 tới hay 30 pip trở lên mới đóng lệnh, mà chỉ là 1 các lợi nhuận nhỏ để “tích tiểu thành đại” nên thời gian từ lúc mở lệnh đến lúc đóng lệnh đôi lúc vô cùng ngắn ngủi chỉ 1 vài phút! Chính vì thế ngay cả khi thị trường sideway các scalper vẫn có thể tìm cơ hội, bởi chỉ 1 biến động nhỏ 3–10 pip là đủ cho 1 lệnh lướt sóng. Nhưng cũng vì mục tiêu nhỏ như vậy, spread và phí chiếm một phần rất lớn trong lợi nhuận mỗi lệnh.
Tại sao Scalping lại được nhiều trader yêu thích?
Nhiều người thích scalping vì biết kết quả nhanh, không phải lo lắng khi giữ lệnh qua đêm, và có nhiều cơ hội giao dịch trong ngày. Đổi lại, lợi nhuận mỗi lệnh nhỏ, trader phải tập trung cao độ, ra quyết định nhanh và giao dịch nhiều lệnh. Một cám dỗ nguy hiểm là tăng khối lượng lot thật lớn để “vài pip cũng ra nhiều tiền”: khi đó chỉ vài pip đi ngược cũng gây thua lỗ lớn.
Hiện nay phần mềm MetaTrader 4 (MT4) và MetaTrader 5 (MT5) cho phép chạy robot (EA) để tự động vào lệnh, cắt lỗ, chốt lời. Tuy nhiên, EA scalping rất nhạy với spread, tốc độ khớp lệnh và điều kiện của từng sàn; kết quả chạy thử trên dữ liệu quá khứ thường đẹp hơn nhiều so với thực tế, và các EA quảng cáo lợi nhuận đều đặn thường là lừa đảo. Dùng EA vẫn cần theo dõi thường xuyên.
Các ưu điểm khi giao dịch theo phương pháp scalping
Nguyên tắc dễ hiểu
Ý tưởng của scalping khá dễ hiểu kể cả với người mới bước chân vào thị trường forex: vào lệnh theo một tín hiệu ngắn hạn, chốt lời hoặc cắt lỗ nhanh. Nhưng dễ hiểu không có nghĩa là dễ làm: thực hiện đều đặn, có lãi sau khi trừ chi phí là rất khó.
Không chịu rủi ro qua đêm, qua cuối tuần
Vì scalping chủ yếu thực hiện trên các khung thời gian ngắn như M1, M5 hoặc M15 và không giữ lệnh qua đêm, trader tránh được phí qua đêm và rủi ro giá mở cửa đầu tuần cách xa (gap). Tuy vậy, tin tức công bố trong ngày như quyết định lãi suất, bảng lương phi nông nghiệp hay phát biểu của chủ tịch FED vẫn có thể khiến giá giật mạnh chỉ trong vài giây, nên scalper thường tránh giao dịch quanh giờ ra tin.
Có thể nâng cao tỷ lệ thắng
Phương thức giao dịch Scalping thường chủ yếu kiếm 1 số pip ít ỏi thế nên nếu bạn chớp đúng thời cơ chỉ trong vòng chưa tới 5 phút bạn hoàn toàn có thể đóng được lệnh đồng thời thu được lợi nhuận như mong muốn. Tuy nhiên, tỷ lệ thắng cao chưa đủ: lợi nhuận mỗi lệnh nhỏ, nên chỉ vài lệnh thua lớn hoặc chi phí spread, hoa hồng cũng đủ xoá sạch thành quả.
Rủi ro tiềm ẩn khi giao dịch theo phương pháp scalping
Đòn bẩy và khối lượng lớn
Nhiều scalper dùng đòn bẩy cao, khối lượng lớn để bù cho mục tiêu lợi nhuận nhỏ. Đây là con dao hai lưỡi: một cú giật giá bất ngờ hoặc trượt giá vài pip có thể xóa sạch lợi nhuận của hàng chục lệnh thắng trước đó. Hãy tính khối lượng theo mức rủi ro cho phép mỗi lệnh, không theo mức đòn bẩy sàn cho.
Tất nhiên hình thức này sẽ không thể phù hợp với tất cả mọi người 1 scalper phải là 1 người có mức độ tập trung lớn có sở thích nhìn biểu đồ trong suốt mọi phiên giao dịch đặc biệt là cần phải có phản xạ nhanh chóng để đưa ra quyết định kịp thời nhất là trong trường hợp giá có thể sẽ đảo chiều chạy ngược. Chính vì thế nên khi thực hiện giao dịch theo phương pháp này khá căng thẳng đặc biệt là nếu bạn không phải là người có thể phản ứng nhanh chóng với sự thay đổi của thị trường bạn sẽ rất dễ thua lỗ.
Mất quá nhiều phí giao dịch
Do số lượng lệnh rất lớn trong ngày, tổng phí hoa hồng và spread cộng dồn rất cao. Ví dụ mục tiêu mỗi lệnh 5 pip mà tổng chi phí 1–1,5 pip thì đã mất 20–30% lợi nhuận. Nhiều scalper chọn loại tài khoản ECN/Raw có spread rất thấp nhưng thu phí hoa hồng; hãy so sánh tổng chi phí thực tế thay vì chỉ nhìn spread.
Trượt giá và điều kiện của sàn
Scalping cần khớp lệnh nhanh; chỉ trượt giá 1 pip cũng ảnh hưởng lớn tới kết quả. Một số sàn hạn chế scalping (ví dụ yêu cầu giữ lệnh tối thiểu vài phút) hoặc có điều khoản xử lý các lệnh giữ quá ngắn, nên hãy đọc kỹ điều kiện giao dịch trước.
Giá rất dễ đảo chiều chạy ngược hướng
Trên khung thời gian nhỏ, giá dao động nhiễu rất nhiều; trader thiếu kinh nghiệm rất dễ thua lỗ vì giá chạy ngược, hoặc không kịp cắt lỗ.
Scalping có phù hợp với người mới không?
Thường là không. Scalping đòi hỏi kỷ luật, tốc độ phản xạ, kiểm soát chi phí và tâm lý rất tốt. Người mới nên bắt đầu ở khung thời gian lớn hơn (từ H1 trở lên) để có thời gian suy nghĩ; nếu muốn thử scalping, hãy luyện trên tài khoản demo và ghi lại kết quả sau khi trừ chi phí.
Các phương pháp scalping cơ bản
Sử dụng các đường trung bình động (Moving Average hay MA)
Trader lướt sóng chủ yếu dựa vào phân tích kỹ thuật để tìm điểm vào lệnh và thoát lệnh. Một trong những chỉ báo phổ biến cho chiến lược này là các đường trung bình động, đặc biệt là đường trung bình động hàm mũ (EMA) vì phản ứng nhanh hơn. Scalper dùng chúng để xác định xu hướng ngắn hạn và chỉ vào lệnh theo hướng đó. Dưới đây là ví dụ về đường EMA 200 màu xanh cho cặp tiền tệ AUD/USD.
Ichimoku
Chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo (tạm dịch: “cái nhìn cân bằng trong nháy mắt”) phác hoạ lại diễn biến giá trên biểu đồ một cách trực quan, giúp trader nhìn nhanh xu hướng, vùng hỗ trợ, kháng cự và thời điểm có thể ra/vào lệnh. Chỉ báo này gồm 5 đường khác nhau.
Trong đó, đường màu xanh lam (Kijun-sen) là trung bình của mức cao nhất và thấp nhất trong 26 phiên vừa qua. Đường màu đỏ (Tenkan-sen) là trung bình của mức cao nhất và thấp nhất trong 9 phiên vừa qua. Đường màu xanh lá cây (Chikou Span) là giá đóng cửa hiện tại được vẽ lùi về sau 26 phiên. Hai đường còn lại (Senkou Span A và Senkou Span B) được vẽ dịch về phía trước 26 phiên và tạo thành “đám mây” Kumo. (Màu sắc các đường có thể khác nhau tùy phần mềm.)
Chỉ báo RSI
Chỉ báo RSI đo lường tốc độ và mức độ thay đổi giá gần đây: nếu RSI trên 70, cặp tiền tệ được xem là đang ở vùng quá mua, còn khi RSI dưới 30 là vùng quá bán. Trong xu hướng mạnh, RSI có thể nằm ở các vùng này khá lâu. Chỉ số RSI được biểu thị bằng đường màu tím bên dưới chân nến.
Chỉ báo Stochastic
Chỉ báo ngẫu nhiên Stochastic được sử dụng để xác định các xu hướng đảo chiều tiềm năng của thị trường, Các mức 80 và 20 thể hiện vùng quá mua và quá bán, tương tự như RSI. Cách dùng phổ biến là chờ chỉ báo đi vào vùng quá mua rồi cắt ngược xuống dưới 80 (tín hiệu bán), hoặc đi vào vùng quá bán rồi cắt ngược lên trên 20 (tín hiệu mua), và ưu tiên tín hiệu cùng chiều xu hướng. Chỉ việc Stochastic lên trên 80 hay xuống dưới 20 chưa phải là tín hiệu vào lệnh.
Cách thức sử dụng phương pháp scalping hiệu quả nhất
Để chiến lược scalping được hiệu quả nhất trader cần chú ý một số vấn đề sau
Quản lý rủi ro
Khi giao dịch theo hướng scalping, trader tận dụng những thay đổi nhỏ của giá trên rất nhiều giao dịch, nên điều quan trọng nhất là không để một lệnh thua lớn xóa sạch lợi nhuận của nhiều lệnh thắng. Do đó, bạn luôn phải đặt mức dừng lỗ ngay khi vào lệnh, và đặt giới hạn thua lỗ tối đa trong ngày (ví dụ thua 3 lệnh liên tiếp thì dừng).
Thiết lập 1 tỷ lệ R:R (Risk: Rewards – tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận) hợp lý
Cũng được coi là một phần của quản lý rủi ro, trader nên tính toán tỷ lệ này cho thật cẩn thận, ví dụ nếu bạn xác định R:R là 1:2, giả sử rủi ro thua lỗ của bạn là 50$ thì lợi nhuận mục tiêu là 100 USD. Với scalping, nhớ tính cả spread và phí: mục tiêu 4 pip với dừng lỗ 2 pip nghe có vẻ là 1:2, nhưng nếu chi phí 1 pip thì tỷ lệ thực tế chỉ còn khoảng 1:1.
Kết hợp các chiến lược giao dịch lại với nhau
Ngoài các chỉ báo trên 1 phương pháp scalping đơn giản nhất mà bạn có thể tham khảo chính là:
Bước 1: Kẻ Trendline hoặc kênh giá để tìm các vùng hỗ trợ mạnh
Bước 2: Sử dụng các mô hình Nến Nhật để tìm tín hiệu xác nhận, kết hợp trendline bước 1 cùng với các chỉ báo chúng tôi cung cấp ở trên để tìm điểm entry vào lệnh chuẩn xác nhất.
Bước 3: Khi có tín hiệu, bạn đặt lệnh và cài ngay Stop Loss và Take Profit như ví dụ bên dưới.
Việc kết hợp phân tích kỹ thuật với theo dõi lịch tin tức (để tránh giờ ra tin) tùy thuộc vào từng cá nhân. Cho dù bạn thích phong cách giao dịch nào, điều quan trọng cần nhớ là khoản lỗ phải luôn nằm trong mức bạn chấp nhận được, và kết quả phải được đánh giá sau khi đã trừ toàn bộ chi phí.
